TACTIXSüreç şablonları
Satın Alma Onay Süreci Şablonu
Satın almada en çok zaman, kimin onaylayacağı belli olmadığında kaybedilir. Bu şablon talep edenden muhasebeye kadar her adımı, bütçe kararını ve onaylayanı açıkça gösterir.
Ücretsiz. Kulvarlar, adımlar ve onaylayanlar hazır gelir; her şeyi değiştirebilirsiniz.
Süreç akışı
Her satır bir rol (kulvar), soldan sağa adımların sırası.
| Talep eden | 1 · BaşlangıçSatın alma talebi aç | 6 · AdımTeslim al | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölüm yöneticisi | 2 · KararBütçe uygun mu? | ||||||
| Satın alma | 3 · AdımTeklif topla | 4 · AdımTedarikçiyi seç | 5 · BelgeSipariş ver | ||||
| Muhasebe | 7 · BitişFaturayı öde |
Adım adım
Satın alma talebi aç
Bütçe uygun mu?
- Uygun → Adım 3: Teklif topla
- Uygun değil → Adım 1: Satın alma talebi aç
Teklif topla
- En az 3 teklif
Tedarikçiyi seç
Sipariş ver
Teslim al
Faturayı öde
Kim ne yapar? (RACI özeti)
R: yapan · A: onaylayan
| Adım | Talep eden | Bölüm yöneticisi | Satın alma | Muhasebe |
|---|---|---|---|---|
| Satın alma talebi aç | R | |||
| Bütçe uygun mu? | R | |||
| Teklif topla | R | |||
| Tedarikçiyi seç | A | R | ||
| Sipariş ver | R | |||
| Teslim al | R | |||
| Faturayı öde | R |
Kendi RACI tablonuzu oluşturun: ücretsiz RACI matrisi oluşturucu →
Ne zaman kullanılır?
- Satın alma talepleri e-posta ve telefonda kayboluyorsa
- Bütçe dışı harcamaları önlemek istiyorsanız
- Denetim için kimin neyi onayladığını göstermeniz gerekiyorsa
Uygulama ipuçları
- “En az 3 teklif” gibi kuralları kontrol maddesi yapın.
- Onay durumunu akışın üstünde takip edin: taslak, incelemede, onaylandı.
- Talep formu bağlantısıyla talepleri doğrudan iş olarak alın.
Diğer süreç şablonları
Süreci ekibinizle birlikte haritada yönetin
Şablonu açın, adımlara sorumlu ve tarih verin, sahadaki ekibe adım adım talimat ve QR etiketi olarak gönderin.