TACTIXSüreç şablonları
Teklif Hazırlama Süreci Şablonu
Geç ya da hatalı teklif, satışı kaybettirir. Bu şablon talepten siparişe kadar teklifin geçtiği elleri, indirim onayını ve revizyon döngüsünü gösterir.
Ücretsiz. Kulvarlar, adımlar ve onaylayanlar hazır gelir; her şeyi değiştirebilirsiniz.
Süreç akışı
Her satır bir rol (kulvar), soldan sağa adımların sırası.
| Satış | 1 · BaşlangıçTalebi ve ihtiyacı al | 3 · BelgeTeklifi hazırla | 5 · AdımTeklifi gönder | 7 · BitişSiparişe dönüştür | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknik ekip | 2 · AdımTeknik ve maliyet çalışması | ||||||
| Satış müdürü | 4 · Kararİndirim onayı gerekli mi? | ||||||
| Müşteri | 6 · KararKabul ediyor mu? |
Adım adım
Talebi ve ihtiyacı al
Teknik ve maliyet çalışması
Teklifi hazırla
- Fiyat ve vade
- Geçerlilik tarihi
İndirim onayı gerekli mi?
- Gerekmez → Adım 5: Teklifi gönder
- Onaylandı → Adım 5: Teklifi gönder
Teklifi gönder
Kabul ediyor mu?
- Kabul → Adım 7: Siparişe dönüştür
- Revizyon → Adım 3: Teklifi hazırla
Siparişe dönüştür
Kim ne yapar? (RACI özeti)
R: yapan · A: onaylayan
| Adım | Satış | Teknik ekip | Satış müdürü | Müşteri |
|---|---|---|---|---|
| Talebi ve ihtiyacı al | R | |||
| Teknik ve maliyet çalışması | R | |||
| Teklifi hazırla | R | |||
| İndirim onayı gerekli mi? | R | |||
| Teklifi gönder | R | |||
| Kabul ediyor mu? | R | |||
| Siparişe dönüştür | R |
Kendi RACI tablonuzu oluşturun: ücretsiz RACI matrisi oluşturucu →
Ne zaman kullanılır?
- Teklifler teknik ekip ile satış arasında bekliyorsa
- İndirimler onaysız veriliyorsa
- Revizyonların izi kayboluyorsa
Uygulama ipuçları
- Fiyat, vade ve geçerlilik tarihini teklif adımında kontrol maddesi yapın.
- Revizyon yolunu teklif adımına geri bağlayın.
- Yol haritasında bekleyen teklifleri haftalık izleyin.
Diğer süreç şablonları
Süreci ekibinizle birlikte haritada yönetin
Şablonu açın, adımlara sorumlu ve tarih verin, sahadaki ekibe adım adım talimat ve QR etiketi olarak gönderin.